Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
34,76 % |
21,73 % |
20,20 % |
| Sharpe Ratio |
-0,28 |
-0,04 |
0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-40,55 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Großbritannien |
|
22,12 % |
| Deutschland |
|
15,11 % |
| Schweiz |
|
14,46 % |
| Italien |
|
12,74 % |
| Frankreich |
|
10,50 % |
| Niederlande |
|
10,37 % |
| Finnland |
|
4,68 % |
| Spanien |
|
3,99 % |
| Dänemark |
|
2,80 % |
| Belgien |
|
2,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Finanzen |
|
46,20 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
11,72 % |
| Kommunikation |
|
8,73 % |
| Versorger |
|
8,20 % |
| Energie |
|
7,90 % |
| Materialien |
|
5,69 % |
| Immobilien |
|
4,71 % |
| Industrie |
|
3,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Aegon |
|
6,29 % |
| STANDARD LIFE ABERDEEN |
|
5,83 % |
| Legal&General Group |
|
5,50 % |
| Royal Dutch Shell B |
|
4,74 % |
| UBS Group AG |
|
4,52 % |
| Mediobanca |
|
4,26 % |
| NN Group |
|
4,09 % |
| Bankinter |
|
3,99 % |
| Telecom Italia |
|
3,58 % |
| BMW |
|
3,57 % |
