Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,65 % |
10,29 % |
14,16 % |
| Sharpe Ratio |
1,60 |
0,82 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,13 % |
-12,91 % |
-21,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Großbritannien |
|
23,00 % |
| Frankreich |
|
18,84 % |
| Schweiz |
|
16,49 % |
| Deutschland |
|
11,97 % |
| Italien |
|
10,28 % |
| Portugal |
|
4,02 % |
| Niederlande |
|
3,34 % |
| Belgien |
|
3,32 % |
| Schweden |
|
2,95 % |
| Finnland |
|
2,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Finanzen |
|
39,17 % |
| Energie |
|
25,86 % |
| Immobilien |
|
13,37 % |
| Industrie |
|
7,38 % |
| IT/Telekommunikation |
|
5,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,19 % |
| Versorger |
|
3,73 % |
| Sonstige |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| SSE PLC |
|
6,64 % |
| Intesa Sanpaolo SpA |
|
4,61 % |
| Swiss Prime Site AG |
|
4,34 % |
| BAE Systems PLC |
|
4,22 % |
| National Grid PLC |
|
4,22 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
4,19 % |
| Societe Generale SA |
|
4,18 % |
| EDP - Energias de Portugal SA |
|
4,02 % |
| UBS Group AG |
|
3,74 % |
| United Utilities Group PLC |
|
3,73 % |
