Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,71 % |
16,36 % |
18,51 % |
19,45 % |
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Sharpe Ratio
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1,04 |
0,74 |
0,75 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,02 % |
-17,85 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
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99,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
26,97 % |
| Finanzwesen |
|
20,44 % |
| IT |
|
17,77 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,02 % |
| Kommunikation |
|
7,80 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,90 % |
| Materialien |
|
4,75 % |
| Versorger |
|
3,02 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,63 % |
| Immobilien |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| SAP |
|
14,86 % |
| Siemens AG |
|
10,43 % |
| Allianz SE |
|
7,99 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,80 % |
| Airbus SE |
|
6,11 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,58 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,96 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,91 % |
| adidas AG NA |
|
2,78 % |
| BASF SE |
|
2,75 % |
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Summe Top-Positionen
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63,17 %
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