Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,81 % |
17,06 % |
16,63 % |
| Sharpe Ratio |
0,09 |
0,35 |
0,20 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,50 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Schweiz |
|
16,90 % |
| Frankreich |
|
15,90 % |
| Großbritannien |
|
12,10 % |
| Deutschland |
|
11,70 % |
| Niederlande |
|
9,40 % |
| Schweden |
|
7,50 % |
| Dänemark |
|
5,40 % |
| Finnland |
|
4,90 % |
| Italien |
|
4,30 % |
| Irland |
|
3,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Gesundheitswesen |
|
17,60 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,80 % |
| Industrieuntern. |
|
13,70 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,20 % |
| Grundstoffe |
|
9,00 % |
| Dienstleistungen |
|
8,70 % |
| Technologie |
|
8,40 % |
| Versorger |
|
3,90 % |
| Telekommunikation |
|
3,30 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Nestle SA |
|
4,69 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
4,51 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,55 % |
| Enel Spa |
|
3,04 % |
| Loreal S.A. |
|
2,93 % |
| ASML HOLDING |
|
2,75 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,50 % |
| Koninklijke DSM N.V. |
|
2,48 % |
| Givaudan |
|
2,38 % |
| Astrazeneca |
|
2,19 % |
