Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,04 % |
15,46 % |
17,10 % |
| Sharpe Ratio |
-0,27 |
0,00 |
-0,01 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,50 % |
-32,50 % |
-32,50 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Schweiz |
|
19,71 % |
| Großbritannien |
|
17,59 % |
| Frankreich |
|
14,61 % |
| Deutschland |
|
12,77 % |
| Niederlande |
|
8,34 % |
| Dänemark |
|
5,33 % |
| Schweden |
|
4,80 % |
| Italien |
|
3,84 % |
| Irland |
|
2,99 % |
| Spanien |
|
2,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Konsumgüter |
|
21,44 % |
| Finanzen |
|
16,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,32 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,70 % |
| Industrie |
|
9,44 % |
| Rohstoffe |
|
6,10 % |
| Energie |
|
5,91 % |
| Immobilien |
|
5,21 % |
| Konglomerate |
|
2,31 % |
| Sonstige |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Enel SpA |
|
3,84 % |
| Vinci SA |
|
3,69 % |
| Roche Holding AG |
|
3,55 % |
| Allianz SE |
|
2,96 % |
| Nestle SA |
|
2,94 % |
| Lonza Group AG |
|
2,91 % |
| L'Oreal SA |
|
2,69 % |
| Compass Group PLC |
|
2,61 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
2,61 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,50 % |
