Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,89 % |
13,45 % |
15,58 % |
17,04 % |
|
Sharpe Ratio
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0,82 |
0,87 |
0,35 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
84,27 % |
| Belgien |
|
14,24 % |
| Schweiz |
|
0,92 % |
| Niederlande |
|
0,57 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile |
|
24,28 % |
| Industrie |
|
19,21 % |
| Versicherungen |
|
13,73 % |
| Technologie |
|
11,85 % |
| Automobile |
|
6,90 % |
| Telekommunikation |
|
6,83 % |
| Chemie |
|
4,67 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
4,42 % |
| Banken |
|
4,35 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Siemens AG |
|
8,92 % |
| SAP |
|
8,74 % |
| Allianz SE |
|
7,46 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,83 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,76 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,67 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,20 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,64 % |
| Deutsche Bank |
|
2,58 % |
| E.ON SE |
|
2,14 % |
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Summe Top-Positionen
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51,94 %
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