Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,03 % |
13,94 % |
15,73 % |
17,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
0,79 |
0,22 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-15,92 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Deutschland |
|
83,42 % |
| Belgien |
|
15,10 % |
| Schweiz |
|
0,90 % |
| Niederlande |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Weitere Anteile |
|
24,99 % |
| Industrie |
|
18,77 % |
| Versicherungen |
|
13,46 % |
| Technologie |
|
11,43 % |
| Automobile |
|
7,14 % |
| Telekommunikation |
|
6,89 % |
| Chemie |
|
4,92 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
4,31 % |
| Banken |
|
4,23 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Siemens AG |
|
9,12 % |
| SAP |
|
8,76 % |
| Allianz SE |
|
7,34 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,89 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,57 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,20 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
| Deutsche Bank |
|
2,53 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,16 % |
| E.ON SE |
|
2,05 % |
|
Summe Top-Positionen
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50,92 %
|
