Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,01 % |
14,44 % |
15,89 % |
17,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
0,34 |
0,57 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-9,18 % |
-22,20 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
97,62 % |
| Belgien |
|
1,13 % |
| Niederlande |
|
1,00 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
17,89 % |
| Versicherungen |
|
15,95 % |
| Technologie |
|
12,96 % |
| Automobile |
|
11,67 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,07 % |
| Chemie |
|
6,82 % |
| Telekommunikation |
|
6,70 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
4,86 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,09 % |
| Banken |
|
3,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| SAP |
|
9,47 % |
| Allianz SE |
|
9,31 % |
| Siemens AG |
|
8,25 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,70 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,33 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,28 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,21 % |
| Deutsche Post AG |
|
2,85 % |
| BMW |
|
2,79 % |
| BASF SE |
|
2,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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52,70 %
|
