Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.04.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,81 % |
14,05 % |
15,85 % |
16,78 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,08 |
0,39 |
0,08 |
0,23 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
87,82 % |
| Belgien |
|
10,75 % |
| Schweiz |
|
0,91 % |
| Niederlande |
|
0,52 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Weitere Anteile |
|
21,22 % |
| Industrie |
|
19,83 % |
| Versicherungen |
|
15,16 % |
| Technologie |
|
9,22 % |
| Telekommunikation |
|
8,49 % |
| Automobile |
|
7,06 % |
| Chemie |
|
6,48 % |
| Banken |
|
5,08 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,99 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
3,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Allianz SE |
|
8,59 % |
| Deutsche Telekom |
|
8,49 % |
| Siemens AG |
|
8,02 % |
| Siemens Energy AG |
|
7,14 % |
| SAP |
|
5,98 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,88 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,63 % |
| Deutsche Bank |
|
3,33 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,96 % |
| Bayer AG |
|
2,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,91 %
|
