Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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17,43 % |
15,51 % |
16,50 % |
17,80 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
0,14 |
0,45 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-18,36 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Deutschland |
|
29,48 % |
| Frankreich |
|
21,92 % |
| Niederlande |
|
19,98 % |
| Spanien |
|
8,75 % |
| Italien |
|
7,96 % |
| Belgien |
|
5,53 % |
| Finnland |
|
3,46 % |
| Irland |
|
1,12 % |
| Österreich |
|
0,83 % |
| Schweiz |
|
0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile |
|
20,04 % |
| Industrie |
|
18,96 % |
| Technologie |
|
13,04 % |
| Versicherungen |
|
12,87 % |
| Banken |
|
8,84 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,00 % |
| Medien |
|
5,62 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,62 % |
| Handel |
|
4,44 % |
| Telekommunikation |
|
3,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Allianz SE |
|
5,43 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,44 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,08 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,86 % |
| FERRARI NV |
|
3,69 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,31 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,17 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,96 % |
| SAP |
|
2,84 % |
| Hermes Internat. |
|
2,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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36,29 %
|
