Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,96 % |
18,11 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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1,12 |
0,17 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
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n.v.
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Max. Drawdown
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-12,51 % |
-30,59 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Automobilindustrie
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Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
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- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Industrie |
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22,00 % |
Finanzsektor |
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18,80 % |
Informationstechnologie |
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16,20 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
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14,10 % |
Grundstoffe |
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8,70 % |
Gesundheitswesen |
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7,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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6,90 % |
Versorger |
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3,20 % |
Hauptverbrauchsgüter |
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1,60 % |
Immobilien |
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1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
SAP SE |
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9,90 % |
Siemens |
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9,50 % |
Allianz SE |
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8,80 % |
Deutsche Telekom |
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5,60 % |
Münchener Rück |
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4,60 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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4,50 % |
DHL Group |
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4,30 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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4,20 % |
BASF SE |
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3,10 % |
adidas AG NA |
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2,70 % |
Summe Top-Positionen
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57,20 %
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