Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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24,72 % |
24,41 % |
23,80 % |
22,61 % |
Sharpe Ratio
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0,17 |
0,31 |
0,65 |
0,65 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
IT |
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49,86 % |
Kommunikation |
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15,56 % |
zyklische Konsumgüter |
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14,08 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,99 % |
Gesundheitsversorgung |
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5,66 % |
Industrie |
|
4,73 % |
Materialien |
|
1,42 % |
Versorger |
|
1,41 % |
Energie |
|
0,58 % |
Finanzwesen |
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0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Apple Inc. |
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9,49 % |
Nvidia |
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7,94 % |
Microsoft Corp. |
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7,66 % |
Amazon.com |
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5,80 % |
Broadcom Inc. |
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4,00 % |
Meta Platforms Inc. |
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3,78 % |
Costco Wholesale Corp |
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2,97 % |
Tesla Inc. |
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2,76 % |
Netflix |
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2,68 % |
Alphabet Inc A |
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2,58 % |
Summe Top-Positionen
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49,66 %
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