Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,06 % |
6,88 % |
6,79 % |
6,87 % |
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Sharpe Ratio
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-0,53 |
0,05 |
0,29 |
0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
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3
|
4
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-17,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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55,59 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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27,58 % |
| Weitere Anteile |
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11,41 % |
| Bergbau |
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5,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) |
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8,94 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
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8,19 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
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8,10 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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8,03 % |
| Human Intelligence I |
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7,13 % |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
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5,90 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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5,64 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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5,42 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
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4,89 % |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCIS ETF USD (Acc) |
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4,84 % |
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Summe Top-Positionen
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67,08 %
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