Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,20 % |
9,52 % |
10,68 % |
10,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 |
0,16 |
0,79 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-4,11 % |
-12,31 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
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|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Berkshire Hathaway, Inc. A |
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6,10 % |
| VISA Inc. |
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4,40 % |
| Münchener Rück AG |
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3,70 % |
| SAP SE |
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3,70 % |
| 2.5% KFW 24/31 |
|
3,00 % |
| 2.5% Frankreich 09/26 |
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2,60 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
2,60 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,50 % |
| Prosus NV |
|
2,50 % |
|
Summe Top-Positionen
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33,70 %
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