Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,91 % |
10,09 % |
13,13 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,15 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
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Max. Drawdown
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-3,06 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
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5
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
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5,40 % |
| Prosus NV |
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4,80 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,30 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,30 % |
| SAP SE |
|
3,10 % |
| Amazon.com |
|
3,00 % |
| VISA Inc. |
|
3,00 % |
| 4.625% KfW 2026 |
|
2,90 % |
| 4.625% USA T-Bonds 2026 |
|
2,90 % |
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Summe Top-Positionen
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31,70 %
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