Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,68 % |
12,23 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,28 |
0,08 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-27,64 % |
-27,64 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
36,10 % |
| Schweiz |
|
7,40 % |
| Kanada |
|
6,10 % |
| Japan |
|
6,00 % |
| Deutschland |
|
5,60 % |
| Frankreich |
|
5,40 % |
| Niederlande |
|
5,40 % |
| Großbritannien |
|
5,10 % |
| Taiwan |
|
4,20 % |
| Norwegen |
|
3,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Gesundheitswesen |
|
16,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
13,60 % |
| Finanzsektor |
|
12,30 % |
| Kommunikationsservice |
|
10,10 % |
| Versorger |
|
9,70 % |
| Energie |
|
8,60 % |
| Informationstechnologie |
|
7,40 % |
| Grundstoffe |
|
5,20 % |
| Industrien |
|
3,20 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| NextEra Energy Inc |
|
3,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,60 % |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp |
|
3,40 % |
| Verizon Communications Inc |
|
3,20 % |
| Roche Holding AG |
|
3,00 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,90 % |
| Unilever NV |
|
2,90 % |
| WEC Energy Group Inc |
|
2,70 % |
| Novartis AG |
|
2,60 % |
| Pfizer Inc |
|
2,50 % |
