Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,23 % |
13,01 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,30 |
0,25 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-27,64 % |
-27,64 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.10.2020)
| USA |
|
38,20 % |
| Schweiz |
|
7,20 % |
| Deutschland |
|
7,00 % |
| Niederlande |
|
5,80 % |
| Taiwan |
|
5,60 % |
| Frankreich |
|
5,30 % |
| Kanada |
|
4,90 % |
| Großbritannien |
|
4,50 % |
| Japan |
|
4,20 % |
| Norwegen |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.10.2020)
| Hauptverbrauchsgüter |
|
15,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,70 % |
| Versorger |
|
11,10 % |
| Finanzsektor |
|
10,50 % |
| Informationstechnologie |
|
10,40 % |
| Kommunikationsservice |
|
8,80 % |
| Energie |
|
7,40 % |
| Grundstoffe |
|
7,20 % |
| Industrien |
|
5,10 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.10.2020)
Top Positionen (Stand: 30.10.2020)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
5,00 % |
| NextEra Energy Inc |
|
4,30 % |
| Newmont Corp |
|
3,60 % |
| Unilever NV |
|
3,20 % |
| Verizon Communications Inc |
|
3,10 % |
| Nestle SA |
|
2,90 % |
| WEC Energy Group Inc |
|
2,70 % |
| Allianz SE |
|
2,60 % |
| BHP Group PLC |
|
2,60 % |
| Roche Holding AG |
|
2,30 % |
