Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,62 % |
19,63 % |
18,07 % |
| Sharpe Ratio |
0,24 |
0,14 |
0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-39,00 % |
-39,00 % |
-39,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Deutschland |
|
83,36 % |
| Frankreich |
|
9,38 % |
| Luxemburg |
|
3,73 % |
| Niederlande |
|
3,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Industrie |
|
23,85 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,43 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
11,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,62 % |
| Immobilien |
|
7,70 % |
| IT |
|
7,40 % |
| Finanzwesen |
|
7,33 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
0,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Airbus SE |
|
9,38 % |
| Symrise |
|
5,28 % |
| Delivery Hero SE |
|
5,22 % |
| Zalando SE |
|
4,27 % |
| SARTORIUS AG |
|
3,91 % |
| Hannover Rück |
|
3,65 % |
| Qiagen |
|
3,53 % |
| LEG Immobilien AG |
|
3,13 % |
| Brenntag Ag |
|
2,89 % |
| Scout24 AG |
|
2,84 % |
