Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,56 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,11 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,78 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
63,19 % |
| Japan |
|
5,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,18 % |
| China |
|
2,78 % |
| Kanada |
|
2,74 % |
| Taiwan |
|
2,29 % |
| Schweiz |
|
2,17 % |
| Indien |
|
1,90 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Australien |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Brauereien |
|
6,50 % |
| Einzelhandel |
|
5,60 % |
| Halbleiter |
|
5,46 % |
| Versicherungen |
|
5,27 % |
| Finanzen |
|
4,92 % |
| Medien & Fotografie |
|
4,55 % |
| Software |
|
4,48 % |
| Technologie |
|
4,22 % |
| Maschinenbau |
|
3,80 % |
| Pharmazeutika |
|
3,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
3,37 % |
| Nvidia |
|
2,32 % |
| Amazon.com |
|
2,10 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,70 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,33 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,67 % |
| Walmart Inc. |
|
0,67 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,63 % |
| VISA Inc. |
|
0,56 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,88 %
|
