Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,92 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Informationstechnologie |
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29,63 % |
| Finanzwerte |
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14,68 % |
| Gesundheitswesen |
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11,17 % |
| langlebige Konsumgüter |
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10,31 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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9,20 % |
| Industrieuntern. |
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8,47 % |
| Basiskonsumgüter |
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6,05 % |
| Energie |
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3,67 % |
| Versorgungsindustrie |
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2,54 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
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2,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Apple Inc. |
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7,02 % |
| Microsoft Corp. |
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5,87 % |
| Nvidia |
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5,58 % |
| Amazon.com |
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3,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,65 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
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2,05 % |
| Alphabet Inc A |
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1,90 % |
| Broadcom Inc. |
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1,65 % |
| Alphabet Inc C |
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1,55 % |
| Tesla Inc. |
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1,52 % |
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Summe Top-Positionen
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33,56 %
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