Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,94 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,33 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,05 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Informationstechnologie |
|
30,68 % |
| Finanzwerte |
|
14,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,76 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,52 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,45 % |
| Industrieuntern. |
|
8,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,88 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,39 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Apple Inc. |
|
7,25 % |
| Nvidia |
|
6,07 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,85 % |
| Amazon.com |
|
3,94 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,89 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,97 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,87 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,85 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,63 % |
| Tesla Inc. |
|
1,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,94 %
|
