Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,83 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,41 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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-8,45 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
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30,70 % |
| Finanzwerte |
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14,10 % |
| langlebige Konsumgüter |
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11,45 % |
| Gesundheitswesen |
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10,47 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,94 % |
| Industrieuntern. |
|
8,34 % |
| Basiskonsumgüter |
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5,49 % |
| Energie |
|
3,15 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,33 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
6,97 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,03 % |
| Nvidia |
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5,76 % |
| Amazon.com |
|
4,35 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,94 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,33 % |
| Tesla Inc. |
|
2,21 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,02 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,91 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,68 % |
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Summe Top-Positionen
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36,20 %
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