Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,45 % |
13,86 % |
14,57 % |
14,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
0,23 |
0,92 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
|
-8,35 % |
-22,54 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
64,26 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,51 % |
| China |
|
2,84 % |
| Kanada |
|
2,68 % |
| Frankreich |
|
2,42 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
| Taiwan |
|
1,99 % |
| Deutschland |
|
1,94 % |
| Indien |
|
1,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,16 % |
| Finanzwerte |
|
17,43 % |
| Industrieuntern. |
|
11,37 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
11,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,06 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,78 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,95 % |
| Grundstoffe |
|
4,06 % |
| Energie |
|
3,90 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Apple Inc. |
|
4,07 % |
| Nvidia |
|
3,45 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,11 % |
| Amazon.com |
|
2,21 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,66 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,15 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,01 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,95 % |
| Tesla Inc. |
|
0,94 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,92 % |
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Summe Top-Positionen
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19,47 %
|
