Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,51 % |
14,43 % |
17,50 % |
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Sharpe Ratio
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1,25 |
0,26 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,35 % |
-25,94 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
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63,74 % |
| Japan |
|
5,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,49 % |
| Kanada |
|
2,80 % |
| China |
|
2,62 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
| Taiwan |
|
2,16 % |
| Indien |
|
2,10 % |
| Schweiz |
|
1,98 % |
| Australien |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Informationstechnologie |
|
23,39 % |
| Finanzwerte |
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16,42 % |
| Industrieuntern. |
|
11,49 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,46 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,35 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,06 % |
| Grundstoffe |
|
4,41 % |
| Energie |
|
4,01 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Apple Inc. |
|
3,82 % |
| Nvidia |
|
3,80 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,28 % |
| Amazon.com |
|
1,98 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,46 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,20 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,99 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,96 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,89 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
0,83 % |
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Summe Top-Positionen
|
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19,21 %
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