Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
57,61 % |
34,70 % |
28,18 % |
| Sharpe Ratio |
0,09 |
0,20 |
0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-40,16 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
| USA |
|
56,80 % |
| Japan |
|
11,60 % |
| Großbritannien |
|
6,70 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Australien |
|
3,50 % |
| Schweden |
|
2,90 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Italien |
|
1,20 % |
| Frankreich |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| Industrie |
|
17,80 % |
| IT |
|
14,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
| Finanzwesen |
|
11,70 % |
| Immobilien |
|
10,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Carvana |
|
0,20 % |
| Charles River Laborat. |
|
0,20 % |
| ETSY INC |
|
0,20 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
0,20 % |
| HUBSPOT INC |
|
0,20 % |
| Horizon Therapeutics |
|
0,20 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC |
|
0,20 % |
| Pool |
|
0,20 % |
| SolarEdge Technologies |
|
0,20 % |
| Zendesk |
|
0,20 % |
