Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
29,07 % |
19,27 % |
18,04 % |
| Sharpe Ratio |
-0,24 |
0,07 |
0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-40,16 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2020)
| USA |
|
53,95 % |
| Japan |
|
12,92 % |
| Großbritannien |
|
6,11 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| Australien |
|
2,95 % |
| Schweden |
|
2,65 % |
| Deutschland |
|
2,34 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Italien |
|
1,35 % |
| Niederlande |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2020)
| Konsumgüter |
|
18,58 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,20 % |
| Industrie |
|
15,61 % |
| Finanzen |
|
12,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,41 % |
| Immobilien |
|
10,59 % |
| Rohstoffe |
|
5,77 % |
| Energie |
|
5,45 % |
| Versorger |
|
1,10 % |
| Konglomerate |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2020)
Top Positionen (Stand: 30.04.2020)
| Coupa Software Inc |
|
0,23 % |
| Teladoc Inc |
|
0,23 % |
| Masimo Corp |
|
0,22 % |
| Trade Desk Inc/The |
|
0,22 % |
| Fair Isaac Corp |
|
0,21 % |
| Catalent Inc |
|
0,20 % |
| Molina Healthcare Inc |
|
0,20 % |
| Cable One Inc |
|
0,19 % |
| Pool Corp |
|
0,17 % |
| Zendesk Inc |
|
0,17 % |
