Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
27,34 % |
18,04 % |
16,07 % |
| Sharpe Ratio |
0,03 |
0,30 |
0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-34,07 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2020)
| USA |
|
63,39 % |
| Japan |
|
8,07 % |
| Großbritannien |
|
5,00 % |
| Schweiz |
|
3,58 % |
| Frankreich |
|
3,19 % |
| Kanada |
|
3,17 % |
| Deutschland |
|
2,62 % |
| Australien |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
1,49 % |
| Hongkong |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
29,36 % |
| Konsumgüter |
|
15,57 % |
| Finanzen |
|
15,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,28 % |
| Industrie |
|
9,71 % |
| Energie |
|
6,88 % |
| Rohstoffe |
|
3,55 % |
| Immobilien |
|
3,09 % |
| Konglomerate |
|
1,12 % |
| Sonstige |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2020)
Top Positionen (Stand: 30.04.2020)
| APPLE INC |
|
3,35 % |
| Microsoft Corp |
|
3,33 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,68 % |
| Alphabet Inc |
|
2,10 % |
| Facebook Inc |
|
1,26 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,01 % |
| Nestle SA |
|
0,81 % |
| Visa Inc |
|
0,78 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,77 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,75 % |
