Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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23,19 % |
19,34 % |
18,76 % |
18,08 % |
Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,13 |
0,35 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-15,94 % |
-21,51 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Industrie |
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23,39 % |
zyklische Konsumgüter |
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18,01 % |
Finanzwesen |
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14,81 % |
IT |
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13,05 % |
Kommunikation |
|
6,92 % |
Gesundheitsversorgung |
|
6,72 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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5,74 % |
Materialien |
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5,07 % |
Immobilien |
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3,81 % |
Versorger |
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1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Toyota Motor Corp. |
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3,58 % |
Sony Corp. |
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3,23 % |
Mitsubishi UFJ Financial |
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3,06 % |
Hitachi, Ltd. |
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2,44 % |
Sumitomo Mitsui Financial |
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1,99 % |
Nintendo |
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1,73 % |
Recruit Holdings Co Ltd |
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1,73 % |
Keyence |
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1,62 % |
Mizuho Financial |
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1,42 % |
Tokyo Electron |
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1,39 % |
Summe Top-Positionen
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22,19 %
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