Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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12,22 % |
13,36 % |
14,72 % |
16,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,06 |
0,27 |
0,98 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-10,13 % |
-13,04 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
62,18 % |
| Japan |
|
5,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,36 % |
| Kanada |
|
2,99 % |
| China |
|
2,61 % |
| Indien |
|
2,21 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Taiwan |
|
2,11 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
| Frankreich |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Banken |
|
6,76 % |
| Halbleiter |
|
5,51 % |
| Öl und Gas |
|
4,90 % |
| Einzelhandel |
|
4,49 % |
| Software |
|
4,42 % |
| Finanzen |
|
4,13 % |
| Versicherungen |
|
3,96 % |
| Medien & Fotografie |
|
3,53 % |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
|
3,43 % |
| Maschinenbau |
|
3,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Nvidia |
|
1,98 % |
| Apple Inc. |
|
1,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,95 % |
| Amazon.com |
|
1,66 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,19 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,53 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,50 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,48 % |
| Walmart Inc. |
|
0,48 % |
| VISA Inc. |
|
0,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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11,17 %
|
