Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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13,96 % |
16,98 % |
17,52 % |
17,82 % |
Sharpe Ratio
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0,33 |
0,32 |
0,93 |
0,64 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-10,06 % |
-21,71 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
IT |
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30,62 % |
Finanzwesen |
|
14,49 % |
Gesundheitsversorgung |
|
10,74 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,48 % |
Kommunikation |
|
9,43 % |
Industrie |
|
8,30 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,87 % |
Energie |
|
3,29 % |
Versorger |
|
2,38 % |
Immobilien |
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2,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Apple Inc. |
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7,23 % |
Nvidia |
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6,06 % |
Microsoft Corp. |
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5,84 % |
Amazon.com |
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3,93 % |
Meta Platforms Inc. |
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2,88 % |
Alphabet Inc A |
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1,97 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,86 % |
Broadcom Inc. |
|
1,84 % |
Alphabet Inc C |
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1,62 % |
Tesla Inc. |
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1,62 % |
Summe Top-Positionen
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34,85 %
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