Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,18 % |
10,03 % |
11,55 % |
13,28 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
0,43 |
0,78 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-4,25 % |
-16,95 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
17,66 % |
| Schweiz |
|
17,10 % |
| Deutschland |
|
13,12 % |
| Frankreich |
|
12,55 % |
| Spanien |
|
8,15 % |
| Niederlande |
|
7,32 % |
| Italien |
|
6,73 % |
| Finnland |
|
4,72 % |
| Belgien |
|
3,90 % |
| Dänemark |
|
3,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Gesundheitsversorgung |
|
18,47 % |
| Finanzwesen |
|
16,69 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,36 % |
| Industrie |
|
12,55 % |
| Kommunikation |
|
9,15 % |
| Versorger |
|
8,65 % |
| Energie |
|
5,44 % |
| Materialien |
|
5,02 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,98 % |
| IT |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutsche Telekom |
|
1,72 % |
| SAP |
|
1,65 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,57 % |
| Sanofi |
|
1,53 % |
| RELX Plc |
|
1,47 % |
| Novartis AG |
|
1,46 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,45 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,44 % |
| Orange S.A. |
|
1,44 % |
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Summe Top-Positionen
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|
13,73 %
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