Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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40,65 % |
33,62 % |
32,12 % |
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Sharpe Ratio
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1,17 |
-0,01 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-22,92 % |
-50,92 % |
-60,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
50,20 % |
| Japan |
|
25,30 % |
| Taiwan |
|
5,80 % |
| Kanada |
|
4,60 % |
| Brasilien |
|
2,80 % |
| Australien |
|
2,70 % |
| China |
|
2,50 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie |
|
41,80 % |
| Finanzinstitute |
|
39,00 % |
| Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Microstrategy |
|
5,59 % |
| Monex Group, Inc. |
|
5,56 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
5,00 % |
| SBI Hldgs. |
|
4,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,17 % |
| Galaxy Digital Holdings Ltd. |
|
3,85 % |
| Cipher Mining Inc |
|
3,58 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
3,58 % |
| Riot Platforms Inc. |
|
3,49 % |
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Summe Top-Positionen
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39,72 %
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