Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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28,80 % |
26,79 % |
27,04 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,04 |
-0,01 |
-0,19 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
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n.v.
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Max. Drawdown
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-20,74 % |
-35,43 % |
-61,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| zyklische Konsumgüter |
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29,56 % |
| Kommunikationsdienste |
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19,63 % |
| Finanzwesen |
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17,34 % |
| IT |
|
8,34 % |
| Weitere Anteile |
|
7,09 % |
| Industrie |
|
5,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,67 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
4,21 % |
| Rohstoffe |
|
3,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Tencent Holdings Ltd. |
|
14,57 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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9,94 % |
| Xiaomi Corp. |
|
4,24 % |
| Meituan Inc. B |
|
3,57 % |
| China Construction Bank |
|
2,99 % |
| !PDD Holdings Inc. |
|
2,88 % |
| Byd Co Ltd |
|
2,53 % |
| Industr & Cial Bank of China |
|
2,30 % |
| Bank of China |
|
1,92 % |
| Ping an Insurance |
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1,71 % |
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Summe Top-Positionen
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46,65 %
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