Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,36 % |
15,39 % |
16,09 % |
| Sharpe Ratio |
-0,23 |
-0,03 |
0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,93 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Schweiz |
|
25,41 % |
| Großbritannien |
|
21,87 % |
| Frankreich |
|
15,00 % |
| Deutschland |
|
9,08 % |
| Niederlande |
|
7,77 % |
| Dänemark |
|
5,27 % |
| Finnland |
|
4,65 % |
| Spanien |
|
3,53 % |
| Südafrika |
|
1,96 % |
| Schweden |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Konsumgüter |
|
34,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,14 % |
| Finanzen |
|
19,42 % |
| Industrie |
|
9,48 % |
| Rohstoffe |
|
8,78 % |
| IT/Telekommunikation |
|
4,06 % |
| Immobilien |
|
1,85 % |
| Energie |
|
1,26 % |
| Sonstige |
|
0,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Nestle SA |
|
7,06 % |
| Roche Holding AG |
|
6,00 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
4,18 % |
| Sanofi |
|
3,99 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,55 % |
| Allianz SE |
|
3,48 % |
| Unilever NV |
|
3,44 % |
| RELX PLC |
|
3,24 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,20 % |
| Koninklijke DSM NV |
|
2,97 % |
