Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,72 % |
16,83 % |
15,81 % |
| Sharpe Ratio |
-0,03 |
0,29 |
0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,93 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.08.2020)
| Schweiz |
|
27,85 % |
| Großbritannien |
|
16,66 % |
| Frankreich |
|
13,25 % |
| Niederlande |
|
12,65 % |
| Deutschland |
|
9,69 % |
| Dänemark |
|
4,76 % |
| Spanien |
|
3,61 % |
| Finnland |
|
3,53 % |
| Schweden |
|
2,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.08.2020)
| Gesundheit |
|
20,00 % |
| Industrie |
|
18,59 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,33 % |
| Finanzwesen |
|
13,74 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,32 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,23 % |
| Informationstechnologie |
|
6,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,99 % |
| Immobilien |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.08.2020)
Top Positionen (Stand: 28.08.2020)
| Nestle |
|
6,55 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
5,21 % |
| SAP SE |
|
4,02 % |
| Sanofi |
|
3,76 % |
| Novo Nordisk |
|
3,56 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,23 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,10 % |
| RELX |
|
3,02 % |
| Unilever |
|
2,96 % |
| Pernod-Ricard |
|
2,63 % |
