Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,83 % |
9,73 % |
11,51 % |
| Sharpe Ratio |
0,65 |
0,43 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,86 % |
-14,28 % |
-19,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| USA |
|
36,95 % |
| Deutschland |
|
16,10 % |
| Frankreich |
|
10,72 % |
| Schweiz |
|
7,99 % |
| Dänemark |
|
6,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Technologie |
|
13,24 % |
| Finanzdienstleister |
|
12,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,99 % |
| Industrie |
|
8,02 % |
| Chemie |
|
7,55 % |
| Reisen & Freizeit |
|
5,99 % |
| Versicherung |
|
5,69 % |
| Kreditinstitute |
|
5,42 % |
| Haushaltswaren |
|
4,59 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
4,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| BLACKROCK INC |
|
4,17 % |
| APPLE INC |
|
3,03 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
3,03 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,60 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,57 % |
| BLACKSTONE GROUP LP/THE |
|
2,52 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,39 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
2,23 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
2,08 % |
| LAS VEGAS SANDS CORP |
|
2,08 % |
