Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,94 % |
15,23 % |
18,23 % |
17,96 % |
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Sharpe Ratio
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0,55 |
0,37 |
0,87 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-10,37 % |
-22,13 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
17,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,45 % |
| Frankreich |
|
13,73 % |
| USA |
|
8,38 % |
| Niederlande |
|
7,07 % |
| Schweiz |
|
4,78 % |
| Italien |
|
3,95 % |
| Schweden |
|
3,65 % |
| Spanien |
|
3,28 % |
| Luxemburg |
|
3,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Consumer Discretionary |
|
16,94 % |
| Financials |
|
14,45 % |
| Industrials |
|
12,71 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,75 % |
| Materials |
|
10,19 % |
| Energy |
|
9,75 % |
| Consumer Staples |
|
9,15 % |
| Health Care |
|
7,50 % |
| Real Estate |
|
5,59 % |
| Weitere Anteile |
|
2,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Societe Generale |
|
2,93 % |
| Sanofi |
|
2,57 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,43 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,36 % |
| Icade |
|
2,27 % |
| Orange S.A. |
|
2,17 % |
| OMV |
|
2,16 % |
| British American Tobacco |
|
2,08 % |
| Prudential |
|
2,02 % |
| Tecnicas Reunidas |
|
2,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,00 %
|
