Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,58 % |
8,86 % |
9,59 % |
10,25 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,11 |
0,73 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
|
-9,45 % |
-10,38 % |
-12,54 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Nordamerika |
|
55,59 % |
| Europa |
|
21,41 % |
| Weitere Anteile |
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10,05 % |
| Emerging Markets |
|
7,68 % |
| Japan |
|
3,85 % |
| Asien-Pazifik ex Japan |
|
1,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Microsoft Corp. |
|
2,48 % |
| Nvidia |
|
2,37 % |
| Amazon.com |
|
2,18 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,16 % |
| Apple Inc. |
|
1,84 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,47 % |
| Mastercard Inc. A |
|
0,90 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,86 % |
| Walmart Inc. |
|
0,81 % |
| Bank of America |
|
0,80 % |
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Summe Top-Positionen
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15,87 %
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