Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,13 % |
10,21 % |
11,05 % |
| Sharpe Ratio |
0,53 |
0,40 |
0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
6 |
| Max. Drawdown |
-21,89 % |
-21,89 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2020)
| USA |
|
51,81 % |
| Japan |
|
3,67 % |
| China |
|
2,92 % |
| Italien |
|
2,58 % |
| Frankreich |
|
2,14 % |
| Großbritannien |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
| Schweiz |
|
1,37 % |
| Deutschland |
|
1,16 % |
| Sonstige |
|
16,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
19,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,89 % |
| Konsumgüter |
|
7,90 % |
| Finanzen |
|
7,46 % |
| Industrie |
|
3,76 % |
| Energie |
|
3,02 % |
| Rohstoffe |
|
2,44 % |
| Konglomerate |
|
1,43 % |
| Immobilien |
|
1,07 % |
| Sonstige |
|
16,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2020)
Top Positionen (Stand: 30.04.2020)
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
3,85 % |
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 |
|
2,70 % |
| SPDR Gold Shares Trust |
|
2,08 % |
| Microsoft Corp |
|
1,97 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,92 % |
| APPLE INC |
|
1,71 % |
| Alphabet Inc |
|
1,57 % |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2025 |
|
1,35 % |
| SPDR S&P 500 ETF |
|
1,30 % |
| TREASURY BOND |
|
1,27 % |
