Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.07.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
34,06 % |
25,47 % |
27,52 % |
| Sharpe Ratio |
0,22 |
0,37 |
0,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,78 % |
-37,78 % |
-42,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
| Großbritannien |
|
33,73 % |
| Kanada |
|
21,69 % |
| USA |
|
21,40 % |
| Australien |
|
10,22 % |
| Südafrika |
|
3,48 % |
| Peru |
|
1,93 % |
| Brasilien |
|
1,90 % |
| Niederlande |
|
1,75 % |
| Belgien |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Gold |
|
36,92 % |
| diversifizierte Werte |
|
33,81 % |
| Kupfer |
|
13,41 % |
| Nickel |
|
4,98 % |
| Platinmetalle |
|
2,70 % |
| Stahl |
|
2,60 % |
| Eisenerz |
|
1,39 % |
| Industriemineralien |
|
1,31 % |
| Silber |
|
0,26 % |
| Aluminium |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2020)
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| BHP Group PLC |
|
9,51 % |
| Rio Tinto PLC |
|
8,43 % |
| Newmont |
|
7,89 % |
| VALE S.A. |
|
5,63 % |
| Anglo American Plc |
|
5,31 % |
| Barrick Gold |
|
4,75 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,57 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,39 % |
| GMK Norilskiy Nikel PAO |
|
3,78 % |
| Northern Star Resources |
|
2,63 % |
