Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.07.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,65 % |
5,54 % |
4,97 % |
| Sharpe Ratio |
-0,04 |
0,06 |
0,31 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-10,55 % |
-10,55 % |
-10,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA |
|
44,19 % |
| Frankreich |
|
5,70 % |
| Dänemark |
|
4,22 % |
| China |
|
3,08 % |
| Indien |
|
1,78 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,73 % |
| Israel |
|
1,37 % |
| Schweiz |
|
1,26 % |
| Japan |
|
0,81 % |
| Österreich |
|
0,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| IT |
|
26,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
25,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,40 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,74 % |
| Finanzwesen |
|
5,72 % |
| Industrie |
|
5,72 % |
| Versorger |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| Johnson & Johnson |
|
2,36 % |
| Cisco Systems |
|
2,10 % |
| Cigna Corp. |
|
1,68 % |
| Comcast |
|
1,58 % |
| AT&T |
|
1,56 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,56 % |
| Medtronic |
|
1,52 % |
| Oracle |
|
1,49 % |
| Microsoft |
|
1,43 % |
| Autozone Inc. |
|
1,42 % |
