Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,78 % |
15,40 % |
14,08 % |
| Sharpe Ratio |
0,47 |
0,43 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-29,60 % |
-29,60 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
29,70 % |
| Großbritannien |
|
18,00 % |
| Deutschland |
|
8,00 % |
| Schweiz |
|
7,40 % |
| Frankreich |
|
6,60 % |
| Spanien |
|
5,70 % |
| Japan |
|
5,30 % |
| Niederlande |
|
5,00 % |
| Taiwan |
|
3,90 % |
| Italien |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Informationstechnologie |
|
18,10 % |
| Finanzwesen |
|
17,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,20 % |
| Industrie |
|
13,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,10 % |
| Versorger |
|
10,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,80 % |
| Werkstoffe |
|
1,80 % |
| Konsumgüter |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Cisco Systems |
|
4,20 % |
| Unilever PLC |
|
4,10 % |
| Deutsche Boerse |
|
4,00 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
3,90 % |
| Roche Holding Ltd |
|
3,60 % |
| Iberdrola |
|
3,30 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,30 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,30 % |
| Intel Corp |
|
2,90 % |
| Kimberly-Clark |
|
2,80 % |
