Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
1,79 % |
1,73 % |
1,83 % |
| Sharpe Ratio |
0,43 |
0,82 |
0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,35 % |
-3,86 % |
-5,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Deutschland |
|
31,54 % |
| USA |
|
15,41 % |
| Schweden |
|
6,83 % |
| Niederlande |
|
6,75 % |
| Österreich |
|
3,76 % |
| Schweiz |
|
2,77 % |
| Großbritannien |
|
2,38 % |
| Europa |
|
2,20 % |
| Norwegen |
|
2,12 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
16,15 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
10,87 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
10,50 % |
| Hardware & Ausrüstung |
|
9,47 % |
| Investitionsgüter |
|
9,07 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
9,06 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
7,63 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,57 % |
| Immobilien |
|
6,16 % |
| Transportwesen |
|
5,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
5,07 % |
| Nordrhein-Westfalen, Land |
|
3,40 % |
| Apple Inc. |
|
2,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc. |
|
2,44 % |
| Hessen, Land |
|
2,38 % |
| Commerzbank AG |
|
2,29 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,28 % |
| Landwirtschaftliche Rentenbank |
|
2,23 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
2,20 % |
| Allianz SE |
|
2,17 % |
