Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,00 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,72 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-12,63 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.10.2020)
| USA |
|
34,10 % |
| Deutschland |
|
16,94 % |
| China |
|
9,42 % |
| Schweiz |
|
5,67 % |
| Niederlande |
|
5,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.10.2020)
| Technologie |
|
6,07 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,46 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,93 % |
| Industrie |
|
3,93 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
3,46 % |
| Einzelhandel |
|
3,12 % |
| Chemie |
|
2,95 % |
| Versicherung |
|
2,45 % |
| Haushaltswaren |
|
2,43 % |
| Versorger |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.10.2020)
Top Positionen (Stand: 30.10.2020)
| BLACKROCK INC |
|
2,72 % |
| 2.250% US TREASURY N/B |
|
2,53 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
2,35 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
2,11 % |
| 5.300% TESLA INC |
|
1,82 % |
| 2.150% Republic of Indonesia |
|
1,70 % |
| 2.750% THYSSENKRUPP AG |
|
1,69 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,66 % |
| 3.625% NETFLIX INC |
|
1,63 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,63 % |
