Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,96 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
2,40 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-6,52 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Deutschland |
|
19,96 % |
| Frankreich |
|
17,60 % |
| Großbritannien |
|
16,73 % |
| Schweiz |
|
11,58 % |
| Dänemark |
|
6,96 % |
| Niederlande |
|
6,50 % |
| Spanien |
|
4,77 % |
| Schweden |
|
2,73 % |
| Irland |
|
2,25 % |
| Italien |
|
2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Konsumgüter |
|
21,40 % |
| Finanzen |
|
16,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,17 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,86 % |
| Energie |
|
13,25 % |
| Industrie |
|
6,33 % |
| Rohstoffe |
|
5,82 % |
| Konglomerate |
|
3,98 % |
| Immobilien |
|
1,56 % |
| Sonstige |
|
0,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| Roche Holding AG |
|
5,46 % |
| SAP SE |
|
4,71 % |
| ASML Holding NV |
|
4,65 % |
| TOTAL SA |
|
4,37 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
4,19 % |
| Allianz SE |
|
3,94 % |
| Siemens AG |
|
3,67 % |
| Unilever PLC |
|
2,57 % |
| adidas AG |
|
2,21 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,15 % |
