Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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10,26 % |
13,68 % |
13,98 % |
14,49 % |
Sharpe Ratio
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0,58 |
0,42 |
0,91 |
0,53 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-7,76 % |
-13,75 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
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59,98 % |
Schweiz |
|
6,59 % |
Großbritannien |
|
6,09 % |
Deutschland |
|
5,29 % |
Frankreich |
|
4,62 % |
Irland |
|
3,96 % |
Schweden |
|
3,60 % |
Dänemark |
|
2,57 % |
Kanada |
|
2,47 % |
Indien |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Finanzen |
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22,44 % |
Informationstechnologie |
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20,72 % |
Gesundheitswesen |
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17,18 % |
Industrieunternehmen |
|
15,26 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,05 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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4,94 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,74 % |
Material |
|
1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,73 % |
MICROSOFT |
|
3,83 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,24 % |
AMAZON.COM |
|
3,09 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,03 % |
DANAHER |
|
2,89 % |
ACCENTURE |
|
2,80 % |
UNILEVER |
|
2,68 % |
ROCHE HOLDING |
|
2,65 % |
CHARLES SCHWAB |
|
2,52 % |
Summe Top-Positionen
|
|
31,46 %
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